미국 시장 분석 국장 연결

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📊 2026년 2월 13일 미국 금융시장 분석 및 국내 연계 보고서

[핵심 요약] 1월 소비자물가지수(CPI)가 2.4%로 둔화되며 금리 인하 기대감이 확산되었으나, AI 기술의 산업 파괴 우려로 변동성이 커진 하루였습니다 . 인프라(AMAT), 소프트웨어 혁신(RIVN), 에지 컴퓨팅(FSLY)을 중심으로 시장이 재편되었으며, 이는 한국의 HBM4 사이클 및 밸류업 프로그램과 밀접한 상관관계를 보입니다.[1, 2, 3]

1. 글로벌 거시경제 지표

미국의 1월 CPI가 시장 예상치를 하회하며 국채 금리가 안정세를 보였습니다.[4, 1, 5]

지표	수치	시장 영향 및 시사점
헤드라인 CPI (YoY)	2.4%	5년래 최저치 근접, 금리 인하 가속화 기대
10년물 국채 수익률	4.04%	기술주 밸류에이션 부담 완화
CBOE VIX 지수	20.82	AI 관련 불확실성으로 공포 심리 상존

2. GEMS 기반 시가총액별 특징주 분석

메가캡 (Mega-Cap)

어플라이드 머티어리얼즈 (Applied Materials, AMAT)

성장 및 수익성: 1분기 매출 70.1억 달러, EPS 2.38달러로 예상치를 상회했습니다. 특히 DRAM(HBM용) 매출이 역대 최고치를 기록하며 AI 인프라 투자의 실체를 증명했습니다.[3, 6, 7, 8]

시장 심리: 당일 주가는 11.8% 급등하며 반도체 장비주에 대한 낙관론을 확산시켰습니다 .

전략: 삼성전자가 실리콘밸리 'EPIC Center'의 첫 창립 멤버로 합류하여 2nm 공정 및 차세대 메모리 공동 개발에 착수했습니다 .

대형주 (Large-Cap)

리비안 오토모티브 (Rivian Automotive, RIVN)

성장 및 수익성: 2026년 인도량 가이던스를 6.2~6.7만 대로 제시하며 약 50%의 성장을 예고했습니다. 4분기 적자폭 또한 시장 예상보다 크게 축소되었습니다 .

시장 심리: 실적 발표 후 주가가 26.6% 폭등하며 전기차 시장의 우려를 잠재웠습니다 .

전략: 소프트웨어 및 서비스 매출이 전년 대비 222% 폭증하며 단순 하드웨어 제조사에서 '모빌리티 AI' 기업으로 진화하고 있습니다 .

중형주 (Mid-Cap)

패스트리 (Fastly, Inc., FSLY)

성장 및 수익성: 4분기 매출 1.73억 달러로 사상 최고치를 달성했으며, 2026년 매출 전망치를 상향 조정했습니다 .

시장 심리: 2월 한 달간 98% 상승하며 에이전틱 AI 트래픽의 수혜주로 강력하게 부상했습니다 .

전략: 중앙 데이터센터가 아닌 네트워크 끝단에서 연산하는 '에지 클라우드' 전략을 통해 AI 트래픽 폭증에 대응하고 있습니다 .

3. 대한민국 증시와의 유기적 연결

• 반도체: AMAT의 DRAM 호재는 국내 삼성전자의 HBM4 양산 계획 및 엔비디아 공급 모멘텀과 결합되어 외국인 매수세를 유입시키고 있습니다.[2, 9, 10]
• 이차전지: 리비안의 소프트웨어 매출 성장은 국내 삼성SDI가 추진하는 북미 ESS 공장 전환 및 차세대 배터리 전략에 긍정적인 신호를 줍니다.[11, 7, 12]
• 밸류업: 미 증시의 AI 변동성 속에서도 한국은 상법 개정 및 주주 환원 강화를 통해 코스피 5,500선을 돌파하며 '코리아 디스카운트' 해소 국면에 진입했습니다.[1, 13, 14]

4. 주요 투자 일정

날짜	일정	체크포인트
2월 16일	대통령의 날 (미 증시 휴장)	국내 증시의 독자적인 수급 흐름 및 밸류업 종목 집중
2월 25일	엔비디아 (Nvidia) 실적 발표	AI 인프라 투자의 지속 가능성을 가늠할 최종 시험대

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